Нещодавній звіт, опублікований McKinsey, всесвітньо відомої дослідницької організації, зазначив, що вузьке місце в ланцюзі поставок оптичних приймачів (оптичні модулі) може стати ключовою перешкодою для розширення мережевої інфраструктури в епоху штучного інтелекту. У звіті йдеться про те, що до кінця 2020-х років дефіцит приймача, а не постачання GPU, стане основним обмежуючим фактором для розгортання 800 Гбіт / с та швидкісних мереж даних високошвидкісних центрів 1,6 Тбіт / с. У звіті "оптична мережа: захоплення наступної хвилі вартості" передбачає, що до 2027 року виробнича потужність оптичних приймачів на 800 Гбіт / с, буде на 40% до 60%, ніж попиту на ринок; і до 2029 року розрив постачальника 1,6 Тбіт / с, може також досягти від 30% до 40%.
1. Первальна причина дефіциту: ультра-масштабні обчислювальні обчислення сприяють зростанню попиту на лазери
Першопричина цієї "лазерної кризи" полягає у швидкому попиту на високоефективні взаємозв'язки, керовані над великими масштабними обчисленнями, керованими ШІ. МакКінсі зазначив, що до 2029 року підприємства Hyperscale перемістить близько 87% своїх оптичних приймачів, що знаходяться на 800 Гбіт / с і вище, з яких продукція 1,6 ТБР буде складати понад 40% частки попиту. У той же час, ринок оптичної мережі столики також швидко оновлюється, при цьому все більше і більше когерентних переходів з нульовою дисперсією (ZR/ZR+) з високою швидкістю передачі даних. В даний час близько половини столичних деталей мережі використовують 400 Гбіт/с ZR/ZR+ приймачі. Оскільки навчання та міркування AI розміщують більш високі вимоги до взаємозв'язку з низькою затримкою, все більш і більше виробників і операторів центрів обробки даних починають розгортати високошвидкісні когерентні приймачі та інвестувати в високошвидкісні мережі волоконної кістки для підключення розподілених кластерів центрів обробки даних. McKinsey прогнозує, що це сприятиме швидкій трансформації ринку: до 2029 року 800 Гбіт/с і вище ZR/ZR+ приймачів становитиме близько 70% частки ринку.
2. Реконструкція промислової ланцюга: вертикальна інтеграція лазерів та геополітики сприяє змінам ринку
Зіткнувшись із ситуацією з недостатньою постачанням лазерів, все більше і більше оригінальних виробників обладнання (OEM) почали брати участь у посилках вище та контролювати постачання основних компонентів шляхом придбання або співпраці з фабриками лазерних вафель. У той же час китайські постачальники також швидко зростають на ринку оптичних модульних модуль, що підлягають задньому плані, і їхня частка світового ринку зросла приблизно на 20 відсоткових пунктів між 2017 та 2023 роками до приблизно 60%. У відповідь на геополітичні ризики та тарифний тиск, виробництво та збори оптичних модулів також проходять географічну передачу, а Південно -Східна Азія та частини Європи стають новими центами Асамблеї. Технологічний розвиток мережевої оптики вимагає широкої екосистемної співпраці між оригіналами, постачальниками компонентів та організаціями стандартизації галузі.
3
У своєму звіті МакКінсі закликав до "швидкої співпраці" між усіма сторонами в галузі мережевої оптики. Модулі плагінів продовжуватимуть задовольняти потреби, керовані штучним інтелектом, оскільки вони забезпечують конкурентоспроможність та загальну вартість переваг власності. Однак у міру збільшення потреб в енергоефективності та продуктивності, такі технології, як спільна упаковка оптика (CPO), прискорюються для порушення ринку. Деякі прогнози свідчать про те, що CPO може зменшити споживання енергії центру обробки даних до 30%, підтримуючи пропускну здатність 3,2 ТБП і за її межами, що дозволяє широкий спектр оптичних продуктів нового покоління протягом наступного десятиліття. Крім того, оскільки інтегрована оптика та електроніка може генерувати температуру, які важко розсіювати за допомогою традиційних методів охолодження, CPO стикається з виготовленням перешкод, зокрема в упаковці та складанні, які повинні бути подолані, щоб забезпечити надійність, стабільну продуктивність при коливанні теплових умов, надійного підключення та сумісності інтегрованих компонентів всередині системи. Розробка галузевих стандартів для інтеграції системного рівня CPO має вирішальне значення для вдосконалення врожайності пристроїв CPO та прискорення прийняття CPO.
